2023国内光纤光缆市场需求与发展趋势展望

         5G、云计算、工业互联网、车载应用、AI等新业态正在成为拉动新型信息消费的关键驱动力。光纤光缆行业正高速迈向新一轮景气周期。光纤是信息产业基础设施建设的关键材料，尤其是光纤通信的关键传输载体，在国民经济中具有重要的支撑作用。而光纤涂覆材料是生产光纤的关键原材料，因此光纤涂覆材料的研发与升级换代，对我国信息产业的发展具有深远的影响。

2023国内光纤光缆市场需求与发展趋势展望

2022年，网络强国和数字中国建设持续推进，数字经济与实体经济的融合持续深化，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设取得阶段性进展，各项应用普及全面加速。2022年2月，国家算力枢纽节点、数据中心集群及数据传输通道启动建设。2022年8月，工信部等七部门印发通知，推动“十四五”时期信息通信行业绿色低碳高质量发展，稳步推进网络全光化，鼓励采用新型超低损耗光纤。

利好消息的相继出台，刺激了国内光纤光缆市场需求的增长。据工信部和国家统计局，2022年，新建光缆线路长度477.2万公里，全国光缆线路总长度达5958万公里;光缆产量达3.46亿芯公里，同比增长6.6%，创2015年以来的产量新高。另据行业独立调研机构CRU的报告，2022年度国内光缆需求总量约为2.6亿芯公里，同比增长超过7%，同时价格水平相比2021年明显提高。特别是，2022年，中国广电自成立以来首次在集团层面启动普通光缆和蝶形光缆的集采招标，总规模约903万芯公里，为光线光缆企业增加了新的增收渠道。

不仅如此，海外光纤光缆市场需求在2022年也保持了增长趋势。根据CRU，2022年全球光缆需求为约5.4亿芯公里，超过了前次周期顶点、2018年的约5.1 亿芯公里，创下历史新高。北美、西欧等发达国家和区域FTTx铺设加速，新兴市场光纤网络建设潜力巨大。

而在市场需求增长的同时，具有完整产业链的光线光缆企业，通过进一步强化了自身技术研发及成本效率优势，主动降低光纤光缆制造成本，增加了新的盈利空间。

在大容量光纤技术方面，结合多波段扩展的多芯光纤技术，是下一代可实用化超大容量光纤传输技术的发展趋势。多芯光纤的高性能制备，需解决超低衰减多芯光棒波导结构设计技术和高精度多芯光纤制备工艺，从而进行超高精度控制。烽火通信在解决这些问题的基础上，开发出了高性能的7芯光纤光缆，已服务粤港澳大湾区空分复用项目。这是目前世界距离最长、容量最大的空分复用光网络示范应用。此外，烽火还在实现了全球首次S+C+L波段超3Pbit/s单模19芯光纤传输实验后，接连突破3.03Pb/s和4Pb/s，通信容量不断创世界纪录。

随着光子技术的不断发展，在洞察世界电光结合的变化、感知社会由光驱动的未来中，光纤光缆技术正不断向各行各业发展，新型光纤光缆技术不断涌现。支撑探索宇宙，充当世界最大射电望远镜FAST视神经的动光缆、面向新领域应用的细径耐辐照光纤、深入海洋应用的全域海缆等技术已陆续走向工程应用，推动着光纤光缆技术“上天、入地、下海”。

随着光纤技术从光纤通信技术向光纤传感、光纤激光等不断延展，全球90%以上的信息由光纤传输，光纤除了用于传统的光通信外，还已在或将在光纤传感、光纤传能、光纤激光等方面大有作为，并成为全光社会的关键基础材料，必会在推动数字化转型中发挥关键作用。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国光纤光缆行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

截止4月底，国内光纤光缆行业Top4上市企业——长飞光纤、亨通光电、烽火通信、中天科技，2022年年度报告全部出炉。

根据行业独立调研机构CRU发布的报告，2022年度国内光缆需求总量约为2.6亿芯公里，同比增长超过7%;全球光缆需求约5.4亿芯公里，超过了前次周期顶点、2018年的约5.1亿芯公里，创下历史新高。

在市场需求推动下，四大光纤厂商的业绩全线飘红。值得一提的是，四大光纤厂商业务均多元化发展，业绩表现也来源于多版块业务的合力，即使是光纤光缆业务也很难直接对比。仅从光纤光缆及相关业务来看，2022年均有亮眼表现，牢牢把握住了市场反弹的机遇——并非所有光纤厂商都能做到这一点。

长飞光纤：业绩运作两开花

长飞光纤在年报中表示，公司深入实施各项战略举措，在确保经营业绩持续增长的同时，利用技术创新与数字化转型巩固了公司全球领先的行业地位、实现了历史最高的海外业务收入占比、在主要多元化领域完成了布局、并合理利用资本市场投融资渠道助力公司长期可持续发展。

具体来说，长飞光纤保持了行业第一的地位，光纤预制棒在PCVD生产工艺外，也掌握了VAD/OVD生产工艺，采用 VAD/OVD工艺有助于提高光纤预制棒制造效率，降低光纤衰减水平和生产成本。基于规模优势和技术优势，2022年，长飞光纤的预制棒及光纤业务毛利率高达47.53%。此外，长飞光纤发明专利“一种VAD法制备光纤预制棒的装置及方法”，荣获第二十三届中国专利奖银奖。

长飞光纤2022年海外业务营收46.42亿元，同比增长50.57%，2021年为同比增长46.8%;海外业务营收占比已经提升至33.6%。毛利率23.25%，同比提升7.77个百分点。

2022年，长飞光纤完成了对位于印度尼西亚的光纤及光缆产能的扩充，新增产能已实现投产及批量交付。位于波兰的光缆产能于2022年上半年实现规模量产。位于巴西和南非的产能正在按计划扩充，预计2023年投产。未来，长飞光纤将继续根据国际市场的需求情况，对重点区域进行光纤光缆产能的筹划，完善海外布局。年报介绍，光纤光缆之外，公司还实现了海外通信网络工程项目收入约6.21亿元，同比取得较快增长。

在多元化及资本市场方面，长飞光纤进行了多起战略布局。其中在光器件与模块领域，长飞光纤完成了对博创科技的收购，并拟通过参与认购博创科技向特定对象发行的股份进一步巩固控股地位。在第三代半导体领域，长飞光纤完成了对芜湖启迪半导体有限公司及芜湖太赫兹工程中心有限公司的收购与整合，并已将收购后的标的公司更名为长飞先进半导体。在工业激光器领域，整合相关产业链资源，成立了长飞光坊。

整体而言，2022年是长飞光纤厚积薄发、收获满满的一年。

自2021年开始，我国围绕千兆光纤网络产业布局，开始加速发展F5G产业。特别是随着“千兆光网”被写入政府工作报告，从《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》到《“十四五”信息通信行业发展规划》，一系列赋能政策纷纷出台，让F5G产业发展不断提速。目前，F5G相关技术成果在我国多个产业领域得到广泛应用。以工业制造为例，华为就将F5G与下一代技术架构(Liquid OTN)相融合，全面满足工业场景的信息传输需求，为推动产业智能化转型升级注入新活力。

尤其是在市场推广覆盖方面，随着城市化进程加速，F5G已经成为智慧城市建设中不可或缺的一环。数据显示，我国目前启动千兆光纤宽带网络建设的城市已经超过300个。按照十四五规划目标，自2020年到2025年，我国千兆宽带用户规模将有望从640万户飙升到6000万户，五年间实现近10倍增长，这个庞大的新兴市场也吸引越来越多的企业进入赛道。

从F5G产业在我国的发展前景来看，得天独厚的基础条件和潜力无穷的市场空间，是其它国家所无法比拟的。尤其是在基建领域，我国的光纤宽带和光产业基础傲世全球。近年来，随着我国宽带升级不断加速，F5G的应用落地也全面提速。

尤其是在核心技术领域，本土企业和科研机构在研发创新和突破应用方面走在了全球前沿。数据显示，我国在光网络领域拥有全行业1/3的核心专利和60%的关键标准。特别是在近几年来，围绕通信、互联网、宽带等产业的标准制定，基本都是由我国作为主导。随着我国在多个标准组织中占据核心席位，未来对F5G网络产业的掌控能力也有充分的保障，这为行业的可持续发展打下坚实基础。

从市场前景来看，进入数字化经济时代，F5G赋能千行百业的优势也越发凸显，市场需求非常强劲。按照《新基建：数字时代的新结构性力量》这份权威报告阐述，2020-2025年期间，我国固定网络领域投资规模将达到1.6万亿元，带动的产业市场规模更是高达8.3万亿元。在此基础上，包括东数西算等国家战略不断落地，近10万亿级别的庞大市场急需一流的网络通信基建服务作为支撑。

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