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2023光纤光缆需求增速预计达到5%

更新时间:2023-11-16    点击:923次

 

 

近年来,国内光纤光缆的铺设已经完成大半,2021年互联网普及率已达到73%,截至2022年6月,互联网普及率达74.4%。虽然在国家5G、以及千兆网络建设下,市场需求仍在增长,但复合增长率正逐步放缓。2022年,全球光通信市场因5G、云计算、数据中心、FTTH等多行业应用驱动,带动区域光纤光缆需求实现持续增长,欧洲、南亚、东盟、拉美等地区新兴市场的光纤光缆需求增速预计达到5%以上。

2021年3月,工信部发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划》提出要扩大千兆光网的覆盖范围,加快推进5G独立组网规模部署,深入推进农村网络基础设施建设升级,深化电信基础设施共建共享。到2021年底,全国建成20个以上千兆城市,到2023年底,全国建成100个以上千兆城市,实现城市家庭千兆光网覆盖率超过80%,每万人拥有5G基站数超过12个。2022年上半年国务院又发布了《“十四五”数字经济发展规划》和《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,多条政策协同推进千兆网络和5G网络基础设施建设,光纤光缆行业的发展迎来新的浪潮。

2023年光纤光缆行业发展前景

光纤行业具有较强的周期性,行业发展与电信运营商的投资力度高度正相关。2000年光通信泡沫破灭后,行业陷入10年低谷,2010年随着“宽带中国战略”实施以及3G、4G接连建设,光纤行业迎来了黄金十年,长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信等厂商成长为全球顶级玩家。

但2019年开始,光纤行业随着宽带和4G建设进入尾声,产能释放与需求不足共振,光纤价格快速跳水。2020年运营商集采光纤,价格相比前几年先半价再八折,导致一些光纤光缆厂商经营陷入困难,龙头企业经营业绩也大受影响。直到2021年第四季度,随着中国移动普通光缆集采量价齐升,行业生态开始修复,供需关系逐渐改善。

市场研究机构CRU的报告显示,运营商2021~2022年度采购周期内,宣布的采购总量相比前次集采提升约 17%,反映出行业下行周期结束后的需求回升。仅从行业领头羊长飞光纤的半年报、第三季度财报就可能看出,其在克服了原材料快速上涨等负面影响后,业绩出现了显著反弹。亨通光电、中天科技等产业多元化的厂商,其业绩表现来源于多方面,光纤行业的复苏也是重要的一方面。

复苏既来自5G的适度超前投资,也来自千兆宽带的升级换代等数字新基建。根据2021年工信部发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划》(2021年-2023年),到2023年底,千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力,千兆宽带用户突破3000万户。实际上截止2022年11月末,千兆宽带用户已超8700万户!这一数字的背后,是网络能力的快速提升,是数字基础设施的深度部署。

根据中研普华研究院《2023-2027年中国光纤光缆行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示:

随着光纤光缆行业竞争的不断加剧,大型光纤光缆企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的光纤光缆生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的光纤光缆品牌迅速崛起,逐渐成为光纤光缆行业中的翘楚。

我国光纤光缆最具竞争力企业

光纤光缆是我国通信行业重要的基础设施,根据ODC论坛《2021年全球光纤光缆最具竞争力企业10强》榜单公示,我国有长飞、亨通、烽火、中天、富通共五家企业上榜。从2021年中国移动普通光缆集采数据来看,除去参股、控股以及合作的企业,这五家企业占据了70%的份额。

五大企业在市场中占据主导地位,同时由于行业的特性,未来的竞争格局会更加稳定,光纤光缆行业正逐步迈入寡头竞争时代。

光纤光缆需求持续数年的高速增长,造成主要供应商纷纷计划继续扩张产能,如果出现超预期扩产,可能导致供给过剩。面临5G建设,运营商资本开支压力较大,可能导致需求下滑。波分复用技术的发展和相关光通信设备的降价,可以进一步提升单位光纤传输容量,从而可使用较少光纤光缆满足流量传输需求。随着国家全球网络建设和数字经济的发展,5G网络的建设和千兆光纤的升级换代等推动了市场需求的持续增长,光缆线路总长度也在稳步增加。截至2022年6月底,全国光缆线路总长度达到5791万公里,同比增长8.2%,比2021年末净增303万公里。

中国光纤厂商国际化之路已经走了多年,并在最近几年随着国际化后的本土化,已在海外与国际对手同台竞争,且竞争力越来越强、影响力越来越强。例如,长飞光纤2022年上半年海外营收同比大增53.12%,占公司总收入的比例提升至34.20%。亨通光电、烽火通信、中天科技也强调,海外需求的增长是推动公司业绩增长的重要原因之一。

2022年,随着中国光模块供应商的全球市场份额占比超过50%,中国光通信产业链发展规模全面超越“外国”。其中光纤行业已经不存在明显技术弱项,在某些细分技术方面处于优势地位。中国光纤厂商不仅在本土彻底击败海外对手,更转守为攻,在全球市场与海外对手同台竞争,甚至突进到欧洲市场这一海外对手的重要“堡垒”。

攻守转换的背后,是长飞光纤、亨通光电、烽火通信、中天科技等龙头厂商的实力整体提升。几大厂商都是从光纤预制棒、光纤到光缆的全产业链覆盖,拥有强大的自研技术和完善的产品体系,并在全球市场布局中越来越得心应手。例如高端的G.654.E光纤,中国市场使用量已超100万芯公里,国内供应商已完全掌握这一产品技术。多芯光纤、空芯光纤等前沿光纤技术也在研发推进中。

 

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